Prywatny detektyw dostaje zlecenie, aby śledzić mężczyznę podejrzanego o zdradzanie swojej żony. Detektyw podąża za facetem, będąc przy okazji obserwatorem nocnego życia miasta. Otoczenie zdaje się być coraz bardziej złowrogie. Po jakimś czasie rzeczywistość wokół coraz bardziej się deformuje a detektyw widzi coraz więcej zła